Cursisten samenvoegen (ontdubbelen)

Gewijzigd op Do, 14 Apr, 2022 om 1:36 PM

Beschikbaar vanaf versie: 2.50, zie releasekalender

Het kan voorkomen dat je, door welke reden dan ook, meerdere (dubbele) cursisten hebt in Planaday. Met deze instructie kun je eenvoudig 2 cursisten samenvoegen. Feitelijk voeg je alle records zoals 'gevolgde cursussen' etc samen van 2 cursisten naar 1 cursist.

Voordelen en gevolgen

Voordelen

De voordelen van samenvoegen van cursisten is dat je administratie opgeruimd blijft. Daarnaast is het automatisch goedkeuren geoptimaliseerd en kan de automatisering hiervoor makkelijker plaatsvinden.

Gevolgen van samenvoegen

Inhoud van records worden NOOIT aangepast
Records worden alleen 'omgehangen' naar een ander cursist
Deze actie is onomkeerbaar. Ook voor Planaday medewerkers!

Wat wordt er allemaal omgehangen?

Ingepland cursussen
Gevolgde cursussen
Herhalingen
Historie cursussen
Inschrijflijsten
Wachtlijsten
Notities
Taken
Bestanden
Openstaande factuurregels
Voucher
Code95 historie

Wat wordt er niet omgehangen?

De 'stam'gegevens van de cursist zoals:
- Adres
- Naam
- etc
De gegevens die staan bij de eerst gekozen cursist zullen blijven bestaan
De samengevoegde cursist zal inactief worden gemaakt

Samenvoegen cursist instructie

Onderneem de volgende stappen:

Kies de cursist die zal blijven bestaan en waaraan dadelijk andere gegevens van de andere cursist worden samengevoegd (bekijken)
Van de gekozen cursist zul je alle details zien
Scroll naar beneden en kies en of zoek de cursist die je wil samenvoegen
Zoek de cursist op (eventueel via filteren) en bekijk welke gegevens je gaat samenvoegen
Kies voor samenvoegen
Bovenin de volgende stap zie je de bestaande cursist en hieronder de cursist waarvan je de records gaat samenvoegen
Kies direct voor 'Start samenvoegen'
- Kies optioneel voor 'ja' bij Testrun
- Je krijgt dan te zien wat eventueel de gevolgen zijn

Zodra de cursist is samengevoegd krijg je daarvan het resultaat te zien.

Afbeelding, stap 1 kies cursist die zal blijven bestaan en kies voor 'Samenvoegen'

Afbeelding, stap 2 zoek cursist (eventueel via filteren) op en bekijk welke gegevens je gaat samenvoegen en kies voor samenvoegen

Afbeelding: resultaat van verwerking

Tips:

Instructievideo:

Wij leggen dit ook graag uit in een instructievideo: