Planaday Support Portal
Welkom
Inloggen
Aanmelden
Startpagina
Oplossingen
Wat kunnen we voor je doen?
Voer hier uw zoekterm in...
Zoeken
Nieuw ondersteuningsticket
Ticketstatus controleren
Kennisbank
Handleiding
Basis informatie
3
Snel aan de slag met inrichten van Planaday
Wat heb je tenminste nodig
Uitleg over handleiding
Introductie
8
Aanspreken
Wat is Planaday
Hoe werkt het en waarmee?
Rondleiding, handleiding, tips en support
Problemen aanmelden of vraag stellen
Bekijk alle 8
Snel aan de slag
10
Snel aan de slag: cursist of bedrijf toevoegen
Snel aan de slag: cursus inplannen
Snel aan de slag: cursist inplannen
Snel aan de slag: presentielijst maken
Snel aan de slag: certificaat maken
Bekijk alle 10
Overzichten, schermen, knoppen etc
12
Indeling Planaday
Breadcrumbs
Overzichten
Actieknoppen
Dashboard
Bekijk alle 12
Instellingen
19
Instellingen
Algemene instellingen / applicatie configuratie
Stel diversen weergaves in Planaday
Email instellingen
Voorkeur zichtbaarheid cursus bij inplannen
Bekijk alle 19
Business rules
6
Business rules voor cursus
Business rules voor omhangen cursisten
Business rules voor factureren icm presentie verwerken
Business rules voor herhalingen en gevolgde opleidingen
Business rules voor materialen
Bekijk alle 6
Cursussjablonen
6
Cursussjabloon uitleg en details
Cursussjablonen overzicht
Opties en code bij cursussjabloon
Cursussjabloon toevoegen of bewerken
Dagdelen toevoegen aan cursussjabloon
Bekijk alle 6
Bedrijven, cursisten & particulieren
16
Bedrijf toevoegen
Moederbedrijf met vestigingen
Bedrijf als vestiging instellen
Bedrijf als moederbedrijf instellen
Cursisten of particulieren
Bekijk alle 16
Instructeurs of docenten
3
Instructeur toevoegen
Agenda koppelen aan Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar
Inkoopnummer vermelden en laten zien in rapportages
Locaties
2
Locatie toevoegen
Overzichten locaties
Communicatie sjablonen
13
Werking van communicatiesjablonen
Communicatiesjablonen aanpassen
Andere tekst of uitnodiging voor bepaalde cursus
Wat wel en niet mailen
Standaard communicatiesjablonen
Bekijk alle 13
Cursus
23
Cursus uitleg en details
Nodig om cursus in te plannen
Cursus inplannen
Cursus (standaard) inplannen
Cursus inplannen met planningwizard
Bekijk alle 23
Opties bij een cursus
14
Startgarantie & niet goed geld terug optie bij cursus
Document(en) genereren of mailen zoals certificaten
Optioneel bij cursus: Mailen naar groep cursisten
Optioneel cursus in company of open inschrijving
Optioneel bij cursus: dagdelen wel, niet of één mogelijk te plannen in portaal
Bekijk alle 14
Cursist(en) en groep inplannen op cursus
8
Cursist inplannen algemeen
Vanuit cursist inplannen
Vanuit dashboard cursist inplannen
Vanuit cursus inplannen
Cursist uitplannen van cursus (dagdelen)
Bekijk alle 8
Opties, wachtlijsten en offerte
5
Opties en wachtlijsten
Optie op cursus
Van optie naar inplannen
Op wachtlijst zetten of naar boeking
Offerte voor bedrijf (en optie)
Herhalingen
12
Overzichten nog te herhalen cursussen
Herhaling instellen bij cursus of cursussjabloon
Instellingen voor herhalingen
Reeds gevolgde cursus toevoegen
Automatisch cursisten uitnodigen voor herhaling
Bekijk alle 12
Communicatie, communicatie-queue & communiceren
6
Communicatie nog te versturen (queue)
Communicatie zoeken, overzicht en al verstuurd
Berichten inzien en versturen
iCal meesturen (optioneel) bij een bevestiging
Communicatie bij een cursus
Bekijk alle 6
Gevolgde cursussen
2
Gevolgde cursussen automatisch en zelf toevoegen
Gevolgde opleiding importeren (in batch)
Taken & materialen
10
Algemeen taken & materialen
Overzicht taken
Generieke taak maken
Taken & materialen toevoegen aan algemene lijst
Taken toevoegen aan dagdeel
Bekijk alle 10
Prijsafspraken
2
Prijsafspraken algemeen
Prijsafspraak toevoegen
Importeren
8
Importeren
Bedrijven importeren
Cursisten importeren
Instructeurs importeren
Locaties importeren
Bekijk alle 8
Presentielijst, absentie & presentie
5
Presentielijst printen
Presentielijst, absentie & presentie van cursus verwerken
Eigen presentielijst maken
Presentie downloaden in Excel
De resultaten beheren
Financieel: factureren, factuurregels, vouchers & kortingen
14
Zelf factuur toevoegen
Financieel, facturatie, factuurregels algemeen
Factuur aanmaken of genereren
Tekst van factuurregels zelf configureren
Factuurregel nog aanpassen, voucher inwisselen
Bekijk alle 14
Rollen & rechten
6
Rollen & rechten algemeen
Wat wel en niet kan bij rollen & rechten
Medewerker andere rol geven
Een rol wijzigen
Medewerker toevoegen
Bekijk alle 6
Webinschrijvingen
4
Cursusoverzicht tonen op eigen website
Instellen wat te tonen
Webinschrijvingen ontvangen via Email of direct in Planaday
Open aanvragen verwerken
Certificaat, bewijs van deelname, diploma, etc
5
Algemene werking, certificaat maken
Wat heb je nodig
Communicatiesjablonen maken voor certificaten
Certificaten, diploma's etc instellen voor gebruik
Cijfers, resultaten en aanwezig verwerken in certificaat of communicatie
Inschrijflijsten
7
Algemeen voor inschrijflijsten
Instellingen van inschrijflijsten
Overzicht en toevoegen
Cursist toevoegen aan inschrijflijst
Inschrijflijst omzetten naar cursus
Bekijk alle 7
Cursusfuncties
3
Inleiding cursusfuncties
Cursusfuncties voor taken
Achteraf cursusfunctie toevoegen
Rapportages
10
Inleiding rapportages / financiele exports
Generiek beschikbaar
Handige of andere exports of rapportages
Rapportage voor DUO
Rapportage voor Blik op werk
Bekijk alle 10
Bestanden
3
Inleiding bestanden
Koppelen en toevoegen van bestanden
Aandachtpunten bij bestanden
Code95
5
Inleiding Code95 & actief zetten
Code95 uren toevoegen aan dagdeel
Cursist inplannen en presentie verwerken voor code95
Code95, cursist & periodes
Code95 rapportage en uren van cursisten
Cursisten, klanten of instructeurportaal
15
Portaal (optie) aanvragen en activeren
Locatie van portaal en link
Klant (contactpersoon) of cursist toegang geven tot portaal
Cursist toegang geven tot cursistenportaal
Instructeur toegang geven tot portaal
Bekijk alle 15
Koppelingen
7
Koppelen met Springest
Koppelen met ELGN
Koppelen met anewspring
Koppelen met Moodle
Koppelen met Traintool
Bekijk alle 7
Offertes
4
Basis en benodigheden offerte in Planaday
Nieuwe offerte maken
Offerte bekijken, bewerken en aanpassen
Offerte gewonnen, verloren, prijsafspraken en meer
E-learning
12
E-learning algemeen
Koppel ELGN aan Planaday
Koppel aNewSpring aan Planaday
Koppel Moodle aan Planaday
Cursus of cursussjabloon voorzien van e-learning
Bekijk alle 12
Automatiseringen
7
Automatiseringen en hoe dit werkt
Automatisering toevoegen aan dagdeel
Alle automatiseringen op een rij
Automatisering inzicht in cursus(sjabloon) en in dagdelen
Communicatie versturen naar instructeur via automatisering
Bekijk alle 7
Algemeen
Veel gestelde vragen
43
Is er een demo versie van Planaday?
Hoe snel en makkelijk kan ik Planaday gebruiken?
Kan ik mijn huidige gegevens zoals klanten overzetten?
Zijn er andere (handige) modules die ik kan afnemen?
Is er ook een handleiding of een beschrijving beschikbaar?
Bekijk alle 43
Starten met...
2
Bedrijven
Quickstart, snel starten met Planaday
Hoe kan ik...
26
Hoe kan ik een cursus verwijderen?
Een locatie dubbelboeken
Eigen medewerker toevoegen
... medewerker toegang geven
Hoe kan ik snel aan de slag (quickstart)
Bekijk alle 26
Veiligheid & beschikbaarheid
11
Wat is de beschikbaarheid van Planaday?
Wanneer voeren jullie onderhoud uit?
Waar staat mijn data?
Hoe zit het met de privacy van mijn gegevens?
Kan ik de back-ups van Planaday ontvangen?
Bekijk alle 11
Handleiding portalen (voor eindgebruikers)
Portaal voor cursisten (cursistenportaal)
4
Wachtwoord herstellen of wijzigen (cursist)
Inloggen als cursist in cursistenportaal
Functionaliteiten in cursistenportaal
Hulp bij vragen over de cursistenportaal
Portaal voor bedrijven (klantenportaal)
6
Wachtwoord herstellen of wijzigen in portaal
Inloggen als contact van bedrijf in klantenportaal
Functionaliteiten in klantenportaal
Hulp bij vragen over de klantenportaal
Cursisten toevoegen
Bekijk alle 6
Portaal voor instructeurs (instructeurportaal)
4
Inloggen als instructeur in instructeurportaal
Wachtwoord herstellen of wijzigen in instructeurportaal
Functionaliteiten in instructeurportaal
Support of vragen voor instructeurportaal
Handleiding Publieke API
Aanvragen, activeren en implementeren
9
Wat is een API
Publieke API aanvragen
API sleutels aanmaken
Publieke API gebruiken
Wordpress in website met Publieke api
Bekijk alle 9
Veel gestelde vragen over API
2
Kan API niet activeren binnen Planaday
Hebben jullie voorbeeld code?
API-attributen
5
Algemene uitleg API-attributen
API-attributen in cursus(sjabloon)
API-attribuut toevoegen / details
Communicatie in API-attributen
Cursist inschrijven / boeking van cursist
Juridisch, privacy & security
Algemene voorwaarden
1
Algemene voorwaarden
Cookie policy
3
Waarvoor gebruiken wij cookies?
Welke cookies gebruiken wij?
Hoe zit het met informatie van andere sites die gekoppeld zijn?
Privacy policy
9
Hoe zit het met de privacy van mijn gegevens?
Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?
Welke gegevens hebben wij van jou nodig?
Welke gegevens hebben wij van jou nodig voor support?
Hoe belangrijk vinden wij jouw privacy?
Bekijk alle 9
Verwerkersovereenkomst
3
Bewaartermijnen
Verwerkersovereenkomst
Procedure aangepaste verwerkersovereenkomst
Security
7
Wat is de beschikbaarheid van Planaday?
Wanneer voeren jullie onderhoud uit?
Waar staat mijn data?
Kan ik de back-ups van Planaday ontvangen?
Welke certificaten heeft TransIP gekregen?
Bekijk alle 7
Helpdesksoftware
van Freshdesk Support Desk