Planaday Support Portal

Basis informatie 3

• Snel aan de slag met inrichten van Planaday
• Wat heb je tenminste nodig
• Uitleg over handleiding

Introductie 8

• Aanspreken
• Wat is Planaday
• Hoe werkt het en waarmee?
• Rondleiding, handleiding, tips en support
• Problemen aanmelden of vraag stellen

Alle 8 artikelen weergeven

Snel aan de slag 9

• Snel aan de slag: cursist of bedrijf toevoegen
• Snel aan de slag: cursus inplannen
• Snel aan de slag: cursist inplannen
• Snel aan de slag: presentielijst maken
• Snel aan de slag: certificaat maken

Alle 9 artikelen weergeven

Overzichten, schermen, knoppen etc 8

• Indeling Planaday
• Breadcrumbs
• Overzichten
• Actieknoppen
• Dashboard

Alle 8 artikelen weergeven

Instellingen 11

• Instellingen
• Algemene instellingen
• Stel diversen weergaves in Planaday
• Email instellingen
• Voorkeur zichtbaarheid cursus bij inplannen

Alle 11 artikelen weergeven

Cursussjablonen 5

• Cursussjabloon uitleg en details
• Cursussjablonen overzicht
• Opties en code bij cursussjabloon
• Cursussjabloon toevoegen of bewerken
• Dagdelen toevoegen aan cursussjabloon

Bedrijven, cursisten & particulieren 13

• Bedrijf toevoegen
• Moederbedrijf met vestigingen
• Bedrijf als vestiging instellen
• Bedrijf als moederbedrijf instellen
• Cursisten of particulieren

Alle 13 artikelen weergeven

Instructeurs of docenten 2

• Instructeur toevoegen
• Agenda koppelen aan Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar

Locaties 1

• Locatie toevoegen

Communicatie sjablonen 10

• Werking van communicatie sjablonen
• Communicatiesjablonen aanpassen
• Andere tekst of uitnodiging voor bepaalde cursus
• Wat wel en niet mailen
• Standaard communicatiesjablonen

Alle 10 artikelen weergeven

Cursus 19

• Cursus uitleg en details
• Nodig om cursus in te plannen
• Cursus inplannen
• Cursus (standaard) inplannen
• Cursus inplannen met planningwizard

Alle 19 artikelen weergeven

Opties bij een cursus 11

• Startgarantie & niet goed geld terug optie bij cursus
• Document(en) genereren zoals certificaten
• Optioneel bij cursus: Mailen naar groep cursisten
• Optioneel cursus in company of open inschrijving
• Optioneel bij cursus: dagdelen wel, niet of één mogelijk te plannen in portaal

Alle 11 artikelen weergeven

Cursist(en) en groep inplannen op cursus 8

• Cursist inplannen algemeen
• Vanuit cursist inplannen
• Vanuit dashboard cursist inplannen
• Vanuit cursus inplannen
• Cursist uitplannen

Alle 8 artikelen weergeven

Opties, wachtlijsten en offerte 5

• Opties en wachtlijsten
• Optie op cursus
• Van optie naar inplannen
• Op wachtlijst zetten of naar boeking
• Offerte voor bedrijf (en optie)

Herhalingen 11

• Overzicht herhalingen
• Instellingen voor herhalingen
• Herhaling instellen bij cursus of cursussjabloon
• Reeds gevolgde cursus toevoegen
• Automatisch cursisten uitnodigen voor herhaling

Alle 11 artikelen weergeven

Communicatie & queue 3

• Communicatie nog te versturen
• Overzicht nog te versturen email
• Berichten inzien en versturen

Gevolgde cursussen 2

• Gevolgde cursussen automatisch en zelf toevoegen
• Gevolgde opleiding importeren (in batch)

Taken & materialen 10

• Algemeen taken & materialen
• Overzicht taken
• Generieke taak maken
• Taken & materialen toevoegen aan algemene lijst
• Taken toevoegen aan dagdeel

Alle 10 artikelen weergeven

Prijsafspraken 2

• Prijsafspraken algemeen
• Prijsafspraak toevoegen

Importeren 7

• Importeren
• Bedrijven importeren
• Cursisten importeren
• Instructeurs importeren
• Locaties importeren

Alle 7 artikelen weergeven

Presentielijst, absentie & presentie 4

• Presentielijst printen
• Presentielijst, absentie & presentie van cursus verwerken
• Eigen presentielijst maken
• Presentie downloaden in Excel

Financieel: factureren, factuurregels, vouchers & kortingen 11

• Zelf factuur toevoegen
• Twinfield
• Snelstart
• Financieel, facturatie, factuurregels algemeen
• Factuur aanmaken of genereren

Alle 11 artikelen weergeven

Rollen & rechten 6

• Rollen & rechten algemeen
• Wat wel en niet kan bij rollen & rechten
• Medewerker andere rol geven
• Een rol wijzigen
• Medewerker toevoegen

Alle 6 artikelen weergeven

Webinschrijvingen 4

• Cursusoverzicht tonen op eigen website
• Instellen wat te tonen
• Webinschrijvingen ontvangen via Email of direct in Planaday
• Open aanvragen verwerken

Certificaat, bewijs van deelname, diploma, etc 4

• Algemene werking, certificaat maken
• Wat heb je nodig
• Communicatiesjablonen maken voor certificaten
• Certificaten, diploma's etc instellen voor gebruik

Inschrijflijsten 6

• Algemeen voor inschrijflijsten
• Instellingen van inschrijflijsten
• Overzicht en toevoegen
• Cursist toevoegen aan inschrijflijst
• Inschrijflijst omzetten naar cursus

Alle 6 artikelen weergeven

Cursusfuncties 3

• Inleiding cursusfuncties
• Cursusfuncties voor taken
• Achteraf cursusfunctie toevoegen

Rapportages 5

• Inleiding rapportages
• Generiek beschikbaar
• Handige of andere exports of rapportages
• Rapportage voor DUO
• Rapportage voor Blik op werk

Bestanden 3

• Inleiding bestanden
• Koppelen en toevoegen van bestanden
• Aandachtpunten bij bestanden

Code95 5

• Inleiding Code95 & actief zetten
• Code95 uren toevoegen aan dagdeel
• Cursist inplannen en presentie verwerken voor code95
• Code95, cursist & periodes
• Code95 rapportage en uren van cursisten

Klanten, instructeur & cursistenportaal 10

• Portaal (optie) aanvragen en activeren
• Locatie van portaal en link
• Klant (contactpersoon) of cursist toegang geven tot portaal
• Instructeur toegang geven tot portaal
• Cursist inplannen & aanvraag verwerken

Alle 10 artikelen weergeven

Koppelingen 1

• Koppelen met Springest

Offertes 4

• Basis en benodigheden offerte in Planaday
• Nieuwe offerte maken
• Offerte bekijken, bewerken en aanpassen
• Offerte gewonnen, verloren, prijsafspraken en meer