Planaday Support Portal

Basis informatie 3

• Snel aan de slag met inrichten van Planaday
• Wat heb je tenminste nodig
• Uitleg over handleiding

Introductie 8

• Aanspreken
• Wat is Planaday
• Hoe werkt het en waarmee?
• Rondleiding, handleiding, tips en support
• Problemen aanmelden of vraag stellen

Bekijk alle 8

Snel aan de slag 10

• Snel aan de slag: cursist of bedrijf toevoegen
• Snel aan de slag: cursus inplannen
• Snel aan de slag: cursist inplannen
• Snel aan de slag: presentielijst maken
• Snel aan de slag: certificaat maken

Bekijk alle 10

Overzichten, schermen, knoppen etc 12

• Indeling Planaday
• Breadcrumbs
• Overzichten
• Actieknoppen
• Dashboard

Bekijk alle 12

Instellingen 19

• Instellingen
• Algemene instellingen / applicatie configuratie
• Stel diversen weergaves in Planaday
• Email instellingen
• Voorkeur zichtbaarheid cursus bij inplannen

Bekijk alle 19

Business rules 6

• Business rules voor cursus
• Business rules voor omhangen cursisten
• Business rules voor factureren icm presentie verwerken
• Business rules voor herhalingen en gevolgde opleidingen
• Business rules voor materialen

Bekijk alle 6

Cursussjablonen 6

• Cursussjabloon uitleg en details
• Cursussjablonen overzicht
• Opties en code bij cursussjabloon
• Cursussjabloon toevoegen of bewerken
• Dagdelen toevoegen aan cursussjabloon

Bekijk alle 6

Bedrijven, cursisten & particulieren 17

• Bedrijf toevoegen
• Moederbedrijf met vestigingen
• Bedrijf als vestiging instellen
• Bedrijf als moederbedrijf instellen
• Cursisten of particulieren

Bekijk alle 17

Instructeurs of docenten 3

• Instructeur toevoegen
• Agenda koppelen aan Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar
• Inkoopnummer vermelden en laten zien in rapportages

Locaties 2

• Locatie toevoegen
• Overzichten locaties

Communicatie sjablonen 13

• Werking van communicatiesjablonen
• Communicatiesjablonen aanpassen
• Andere tekst of uitnodiging voor bepaalde cursus
• Wat wel en niet mailen
• Standaard communicatiesjablonen

Bekijk alle 13

Cursus 23

• Cursus uitleg en details
• Nodig om cursus in te plannen
• Cursus inplannen
• Cursus (standaard) inplannen
• Cursus inplannen met planningwizard

Bekijk alle 23

Opties en mogelijkheden bij een (ingeplande) cursus 16

• Startgarantie & niet goed geld terug optie bij cursus
• Document(en) genereren of mailen zoals certificaten
• Optioneel bij cursus: Mailen naar groep cursisten
• Optioneel cursus in company of open inschrijving
• Optioneel bij cursus: dagdelen wel, niet of één mogelijk te plannen in portaal

Bekijk alle 16

Cursist(en) en groep inplannen op cursus 8

• Cursist inplannen algemeen
• Vanuit cursist inplannen
• Vanuit dashboard cursist inplannen
• Vanuit cursus inplannen
• Cursist uitplannen van cursus (dagdelen)

Bekijk alle 8

Opties, wachtlijsten en offerte 5

• Opties en wachtlijsten
• Optie op cursus
• Van optie naar inplannen
• Op wachtlijst zetten of naar boeking
• Offerte voor bedrijf (en optie)

Herhalingen 12

• Overzichten nog te herhalen cursussen
• Herhaling instellen bij cursus of cursussjabloon
• Instellingen voor herhalingen
• Reeds gevolgde cursus toevoegen
• Automatisch cursisten uitnodigen voor herhaling

Bekijk alle 12

Communicatie, communicatie-queue & communiceren 6

• Communicatie nog te versturen (queue)
• Communicatie zoeken, overzicht en al verstuurd
• Berichten inzien en versturen
• iCal meesturen (optioneel) bij een bevestiging
• Communicatie bij een cursus

Bekijk alle 6

Gevolgde cursussen 2

• Gevolgde cursussen automatisch en zelf toevoegen
• Gevolgde opleiding importeren (in batch)

Taken & materialen 10

• Algemeen taken & materialen
• Overzicht taken
• Generieke taak maken
• Taken & materialen toevoegen aan algemene lijst
• Taken toevoegen aan dagdeel

Bekijk alle 10

Prijsafspraken 2

• Prijsafspraken algemeen
• Prijsafspraak toevoegen

Importeren 8

• Importeren
• Bedrijven importeren
• Cursisten importeren
• Instructeurs importeren
• Locaties importeren

Bekijk alle 8

Presentielijst, absentie & presentie 5

• Presentielijst printen
• Presentielijst, absentie & presentie van cursus verwerken
• Eigen presentielijst maken
• Presentie downloaden in Excel
• De resultaten beheren

Financieel: factureren, factuurregels, vouchers & kortingen 14

• Zelf factuur toevoegen
• Financieel, facturatie, factuurregels algemeen
• Factuur aanmaken of genereren
• Tekst van factuurregels zelf configureren
• Factuurregel nog aanpassen, voucher inwisselen

Bekijk alle 14

Rollen & rechten 6

• Rollen & rechten algemeen
• Wat wel en niet kan bij rollen & rechten
• Medewerker andere rol geven
• Een rol wijzigen
• Medewerker toevoegen

Bekijk alle 6

Webinschrijvingen 4

• Cursusoverzicht tonen op eigen website
• Instellen wat te tonen
• Webinschrijvingen ontvangen via Email of direct in Planaday
• Open aanvragen verwerken

Certificaat, bewijs van deelname, diploma, etc 5

• Algemene werking, certificaat maken
• Wat heb je nodig
• Communicatiesjablonen maken voor certificaten
• Certificaten, diploma's etc instellen voor gebruik
• Cijfers, resultaten en aanwezig verwerken in certificaat of communicatie

Inschrijflijsten 7

• Algemeen voor inschrijflijsten
• Instellingen van inschrijflijsten
• Overzicht en toevoegen
• Cursist toevoegen aan inschrijflijst
• Inschrijflijst omzetten naar cursus

Bekijk alle 7

Cursusfuncties 3

• Inleiding cursusfuncties
• Cursusfuncties voor taken
• Achteraf cursusfunctie toevoegen

Rapportages 11

• Inleiding rapportages / financiele exports
• Generiek beschikbaar
• Handige of andere exports of rapportages
• Rapportage voor DUO
• Rapportage voor Blik op werk

Bekijk alle 11

Bestanden 3

• Inleiding bestanden
• Koppelen en toevoegen van bestanden
• Aandachtpunten bij bestanden

Code95 5

• Inleiding Code95 & actief zetten
• Code95 uren toevoegen aan dagdeel
• Cursist inplannen en presentie verwerken voor code95
• Code95, cursist & periodes
• Code95 rapportage en uren van cursisten

Cursisten, klanten of instructeurportaal 15

• Portaal (optie) aanvragen en activeren
• Locatie van portaal en link
• Klant (contactpersoon) of cursist toegang geven tot portaal
• Cursist toegang geven tot cursistenportaal
• Instructeur toegang geven tot portaal

Bekijk alle 15

Koppelingen 7

• Koppelen met Springest
• Koppelen met ELGN
• Koppelen met anewspring
• Koppelen met Moodle
• Koppelen met Traintool

Bekijk alle 7

Offertes 4

• Basis en benodigheden offerte in Planaday
• Nieuwe offerte maken
• Offerte bekijken, bewerken en aanpassen
• Offerte gewonnen, verloren, prijsafspraken en meer

E-learning 13

• E-learning algemeen
• Koppel ELGN aan Planaday
• Koppel aNewSpring aan Planaday
• Koppel Moodle aan Planaday
• Cursus of cursussjabloon voorzien van e-learning

Bekijk alle 13

Automatiseringen 7

• Automatiseringen en hoe dit werkt
• Automatisering toevoegen aan dagdeel
• Alle automatiseringen op een rij
• Automatisering inzicht in cursus(sjabloon) en in dagdelen
• Communicatie versturen naar instructeur via automatisering

Bekijk alle 7

Planaday - Boekhouden koppeling 4

• Uitleg over koppeling: Planaday - Boekhouden koppeling
• Boekhouden koppeling: Onboarding / aansluiten
• Boekhouden koppeling: Support, vragen etc
• Facturen vanuit Planaday in Webwinkelfacturen toevoegen/uploaden