Beschikbaar sinds versie 2.x, zie ook releasekalender
Wijziging 2.41.8; factuurnr kunnen aanpassen


Zolang een factuur in concept staat kun je regels toevoegen, verwijderen en aanpassen. lees hier verder


Factuur definitief maken


Is de factuur definitief, zet dan de juiste status (definitief). Hierna kun je de factuur versturen (per mail) en printen of opslaan.


Werkwijze


  • Bekijk of bewerk concept factuur
  • Kies bij status voor 'definitief'
  • Klik op 'opslaan'.



De factuur is nu definitief en kan niet meer terug naar een andere status.


Factuurnummer aanpassen


Sinds versie 2.41.8 is het mogelijk om ook het factuurnummer aan te passen. Het originele nummer wordt onthouden voor de administratie en er wordt hiervan een notitie gemaakt.


Let op: Het aanpassen van een factuurnummer kan enkel als de factuur een definitieve status heeft.


Waarom? Het aanpassen van het factuurnummer is handig als er gebruik wordt gemaakt van een ander financieel pakket waarbij de factuurnummers moeten oplopen.


Factuur, herinnering of aanmaning printen


Print de factuur netjes door op de button Factuur downloaden te klikken. Hierna krijg je in een popup een keuze. Na de keuze te hebben bevestigd kun je 'm in de browser downloaden en printen.



Factuur mailen


 

Een factuur kan ook meteen worden gemaild. 


Ga hiervoor naar de factuur en kies voor button Factuur verzenden. 

Indien er een contactpersoon is met een geldig e-mailadres, dan wordt in de popup een e-mailadres getoond. 

Kies eventueel een template (standaard wordt de template gekozen die je al eerder hebt ingesteld bij 'beheer -> financieel algemeen'.

Zet meteen de status naar 'verstuurd' als je dat wil (scheelt weer achteraf een status zetten)

Klik op versturen.


De factuur wordt niet direct gemaild, maar staat klaar in de communicatie-queue. 


Factuur mailen naar ander (standaard) emailadres


Indien mailen van facturen standaard naar een ander E-mailadres moet, pas dit dan direct aan bij het bedrijf. 


Ga hiervoor naar het bedrijf

Kies voor 'Financieel'.

Vul daar 'Facturatie email' en 'Factuur tav' in.


Op je factuur kun je het veld $f_tav$ toevoegen, zodat dit veld ook standaard wordt gegenereerd.

In zo'n geval zou je het volgende kunnen gebruiken op je factuur:


$cb_naam$
$f_tav$
$cb_straat$ $cb_huisnummer$ $cb_huisnummer_ext$
$cb_postcode$ $cb_plaats$


Factuur mailen naar digitale mailbox


De factuur kan ook naar meerdere financiele pakketten worden gestuurd. Denk hierbij aan Reeleezee, Exact, Snelstart etc. Meer hierover hoe dat werkt en hoe je dit instelt lees je in dit artikel


Factuur exporteren


In het geval van een een eigen factuurprogramma, kun je 1 of meerdere facturen exporteren. Klik op ‘exporteren’ als je in het overzicht staat of bij de factuur zelf bent. Later komt de mogelijkheid dat je meerdere facturen tegelijk kunt exporteren.


Notities


Van alle belangrijke acties die worden gedaan op een factuur worden notities bijgehouden bij de factuur zelf. Denk hierbij aan:


  • Aanpassen factuurnummer
  • Versturen factuur
  • Aanpassen factuurregels
  • Aanpassen factuur in algemeen



Templates / layout


De templates en dus de layout voor de factuur, herinnering etc zijn aan te passen in communicatie-sjablonen. 
Standaard zijn deze al aangemaakt met het Planaday logo. 
Wil je eigen logo, maak dan bij 'communicatie-templates' een copie van de bestaande en wijzig de copie. Hoe dat precies moet lees je hier.
De juiste templates kun je wijzigen bij 'Algemeen' via 'Beheer -> Financieel'. Per template kun je de juiste communicatiesjablonen selecteren.