Er kan door Planaday automatisch worden gefactureerd. 

Je kiest zelf of financieel actief is. En indien actief: geef je zelf aan voor welk bedrijf je wil factureren. Dus je factureert per bedrijf.

Belangrijk

Het volgende is van belang en belangrijk om te weten

• Geef aan of financieel actief moet zijn (beheer -> financieel -> instellingen)
• Bij vooraf factureren kun je factureren direct nadat je een cursist hebt ingepland op een cursus
• Bij achteraf factureren kun je facturen nadat de presentie is verwerkt voor zo'n cursus.
• Zodra een cursus is gefactureerd en/of de presentie ervan is verwerkt is het NIET meer mogelijk om hier cursisten op in te plannen.

Openstaande factuurregels

In alle gevallen worden factuurregels aangemaakt. Dit gebeurd direct bij het inplannen. Deze factuurregels zijn in te zien bij iedere cursist en bij het bedrijf. Kies voor een overzicht voor 'openstaande factuurregels' bij bedrijf of cursist (rechts bij secties). 

Factureren

Voorbeeld: scherm waarin je keuze maakt hoe je een factuur wil maken

Werkwijze direct aanmaken

Met deze werkwijze factureer je meteen alle regels voor één bedrijf.

• Om een factuur aan te maken kies je voor 'Aanmaken' in het menu links bij 'Facturen'
• Kies in het overzicht voor een bedrijf (per bedrijf zie je aantal regels die openstaan) voor 'aanmaken'
• De concept factuur is aangemaakt met alle regels die openstonden
• Je kunt nu de concept factuur per regel bewerken
• Na het omzetten naar 'definitief' kan de factuur worden gemaild

Werkwijze samenstellen (per factuurregel)

Met deze werkwijze factureer je één of meerdere regels die openstaan voor één bedrijf

Voorbeeld: factuurregels selecteren per bedrijf. Optioneel zie je vouchers

• Om een factuur aan te maken kies je voor 'Aanmaken' in het menu links bij 'Facturen'
• Kies in het overzicht voor een bedrijf (per bedrijf zie je aantal regels die openstaan) voor 'samenstellen'
• Vink de regels aan die je nu wil factureren
• De regels die zijn gekozen worden nu allemaal in één concept factuur geplaatst
• Je kunt nu de concept factuur per regel bewerken
• Na het omzetten naar 'definitief' kan de factuur worden gemaild

Volgende acties

De volgende stappen kun je nog ondernemen:

• Factuurregel toevoegen, lees hier verder
• Factuurregel nog (bijvoorbeeld voucher inwisselen) aanpassen, lees hier verder
• Factuurregel verwijderen, lees hier verder
• Factuur definitief maken, lees hier verder
• Factuur versturen of downloaden, lees hier verder