Nieuwe offerte maken

Volg de volgende werkwijze om een offerte te toevoegen:


  • Kies voor 'offertes' in het menu aan de linker zijde
  • Kies vervolgens voor 'Offerte maken' (groene knop)
  • Kies eerst een bedrijf waarvoor je de offerte wil maken
  • Kies bij Contactpersoon de juiste persoon
  • Geef tenminste een 'geldig tot' datum op en vul alvast het aantal mensen in die je in de offerte wil opnemen
  • Geef een optie voor een cursusdag met een begin- en einddtijd
  • Daarnaast maak je alvast een keuze voor een cursussjabloon, waardoor de prijs wordt getoond
    • Je kunt de prijs direct wijzigen en dat zal de prijs zijn die in de offerte komt te staan.
    • Als je de offerte later op 'gewonnen' zet zal er direct een prijsafspraak worden gemaakt bij betreffende bedrijf. Lees hier meer over in 'Offerte gewonnen'


Het is dan al mogelijk om de offerte op te slaan en later verder te gaan als je dat zou willen.

Je kunt ook besluiten om direct andere details toe te voegen zoals:


  • Een keuze uit één of meerdere materialen
  • Reiskosten voor de instructeur
  • Een taak aanmaken die jou gaat herinneren
  • En optioneel de prijzen tonen inclusief BTW


De prijs van de cursus 


Zodra je een cursussjabloon kiest zal de prijs verschijnen bij 'Prijs'. Deze kun je aanpassen. Dat zal dan ook de prijs worden die wordt vermeld in de offerte. Zodra de offerte op 'gewonnen' wordt gezet, zal ook deze prijs als prijsafspraak bij het betreffende bedrijf worden gezet. Dit is nodig voor de facturatie.


Materialen


Indien je hebt gekozen voor materialen, dan zullen alle materialen die je hebt overgenomen vanuit de generieke lijst (materialen) die op 'flexibel' staan het aantal krijgen van de personen die jij hebt genoemd. 

Dit zal per stuk worden gedaan voor materialen die geen label 'flexibel' hebben.


Zolang de offerte niet is gemaild kun je dit nog aanpassen naar gelang wat nodig is.


Let op: indien je geen gebruik maakt van materialen kun je ervoor kiezen om in het communicatiesjabloon het gedeelte met BLOCK_materialen_blok te verwijderen.
Het gedeelte met 'materialen' zal dan niet op de offerte staan


 

Document maken


Je kunt het communicatie-sjabloon 'offerte' gebruiken om deze in PDF te genereren.



Ga verder in volgende stap: 'Offerte bewerken en aanpassen'