Module 'offerte' optioneel


Offertes in Planaday zijn optioneel en als optie beschikbaar. Afhankelijk van jouw keuze of pakket is deze operationeel in jouw Planaday omgeving.


De kosten vind je terug op onze website, zie ook hier


Algemeen


Maak eenvoudig een offerte in Planaday en informeer (potentiële) klanten vooraf over de kosten. In deze offerte binnen Planaday krijg je de mogelijkheid om een andere prijs af te spreken en hier direct een prijsafspraak van te maken. 

De offerte kan worden gemaild (of wen vervolgens kun je vervolgstappen ondernemen zoals opties plaatsen en aangeven of de offerte gelukt of niet gelukt is.




Benodigdheden


De volgende zaken zijn nodig alvorens je een offerte kan maken:


  • Een cursussjabloon
    • Met een communicatiesjabloon bij 'diversen' met 'offerte'
  • Een bedrijf met tenminste één contactpersoon
  • Als je materialen wil offreren ook materialen
  • Een communicatiesjabloon (standaard een basis aanwezig)


De basis en eigenschappen offerte


Een offerte heeft in het begin meteen de status 'nieuw'. Zodra de offerte bijvoorbeeld gemaild is, dan is het mogelijk om aan te geven of deze 'gewonnen' is of 'verloren'. Deze status wordt direct bijgehouden bij de offerte. Na bepaalde acties (zoals gewonnen) zijn er andere vervolgstappen mogelijk.


De offerte binnen Planaday is zodanig ontwikkeld dat er enkele logische stappen zijn:


  • Offerte maken op basis van:
    • Bedrijf en contactpersoon
    • Enkele gegevens zoals aantal personen, einddatum en materialen
    • Gekozen cursussjabloon
    • Optioneel een zelf gekozen cursusdatum met tijden
  • Na het aanmaken van offerte kun je zaken wijzigen
  • Als de offerte goed is kun je een PDF bekijken of te controleren
  • Na het versturen van de PDF (offerte) krijg je meerdere opties:
    • Gewonnen
    • Verloren
    • En uiteindelijk 'afsluiten'


Offerte afwijzing redenen


Je kunt de reden dat een offerte is afgewezen beheren. Ga hiervoor naar 'Beheer > Instellingen > Financieel > Offerte afwijzing redenen'. Daar kun je één of meerdere reden zelf toevoegen en beheren.



Beheer zelf de redenen?




Ga verder naar volgende stap: 'Nieuwe offerte maken'.