Offerte voor bedrijf (en optie)

Binnenkort komt hier ook een video

Standaard heeft Planaday geen offerte-module. Echter er is een mooie workaround die prima werkt en eigenlijk hetzelfde doet.

Met de volgende workaround voeg je een nieuwe communicatiesjabloon toe.

Aan de cursus(sjabloon) koppel je deze nieuwe communicatiesjabloon.

Vervolgens plaats je een optie en mail je de gegevens van de optie naar de klant.

In de communicatie kun je eenvoudig melden wat de prijs is en hoeveel opties er zijn geplaatst.

Via 'openstaande optie's' kun je nazien welke nog openstaan.

Instructies:

Voorbereiden:

• Ga naar communicatiesjablonen (beheer -> communicatie & documenten -> Sjablonen)
• Klik op het kopieer icoon naast 'Optie op cursus'.
• Er is nu een nieuw sjabloon gemaakt
• Wijzig deze (zie voorbeelden tekst hieronder)
  • Wijzig het onderwerp in bijvoorbeeld: "Offerte en bevestiging optie(s) op cursus $cr_naam$"
  • Wijzig inhoud van Email
  • Wijzig de bijlage (zie onderin voor voorbeeld)
• Sla deze op

Cursus of cursussjabloon aanpassen

• Kies een cursus(sjabloon) en zorg dat je deze wijzigt (dus wijzig gedeelte)
• Kies voor tabblad 'Emails'.
• Kies bij 'Bij optie nemen' voor het nieuwe template
• Klik op 'opslaan'.

Offerte maken

• Kies de cursus en plan deze in
  of
• Kies een andere (reeds ingeplande) cursus en wijzig hier eerst 'Bij optie namen' het sjabloon bij 'Emails'.
• Maak een offerte door te kiezen in de cursus voor 'optie nemen'.
• Kies het bedrijf waarvoor je een offerte wil uitbrengen (je maakt feitelijk een optie aan met andere communicatie)
• Vul per dagdeel het aantal in waarvoor je een optie wil uitbrengen
• Vul optioneel namen of iets anders in bij 'opmerking'.
• Kies voor 'bevestig optie(s)'.

Communicatie versturen

De communicatie staat nu klaar bij 'Communicatie -> Nog te versturen'. 

Je kunt optioneel de tekst in de mail zelf nog wijzigen als je dat wil. De tekst in de bijlage kan niet meer worden gewijzigd.

Zelf kun je deze nu nalezen en desgewenst mailen.

Nazien openstaande offertes (opties)

Openstaande offertes en dus opties staan klaar in één lijst. Kies hiervoor voor 'Uitstaande opties' bij 'Cursussen'. 

Per dagdeel kun je deze opties inzien en desgewenst verwijderen of meteen inplannen.

Velden

Er zijn 2 velden beschikbaar:

• $cr_prijs_persoon$
• $cr_prijs_opleiding$

Deze velden kunnen worden gebruikt in zowel de mail als in de bijlage.

Voorbeelden

Voorbeeld tekst email

Geachte $cb_cp_naam$,


Bij deze ontvangt u een offerte voor de cursus $cr_naam$.
Wij hebben voor u meteen een optie geplaatst voor deze cursus op basis van gekozen aantal opties/plaatsen.

Details omtrent deze offerte en de optie(s), de cursus etc treft u aan in de bijlage (pdf).


--
Met vriendelijke groet,

$eb_naam$
$m_naam$
$m_email$
$m_telefoon$

Geachte $cb_cp_naam$,

Met dank voor uw reactie brengen wij graag een offerte uit voor de volgende cursus: $cr_naam$.

De prijs per persoon is € $cr_prijs_persoon$. 

Wij hebben meteen een optie geplaatst voor deze cursus. Hieronder ziet u per dagdeel het aantal opties, de datum en begintijd.
Zodra een optie omgezet wordt in een definitieve boeking wordt per persoon een uitnodiging gemaakt waarin u de namen van de cursisten aantreft.