Inleiding rapportages / financiele exports

Er zijn diversen rapportages & exports beschikbaar in Planaday. Kies hiervoor 'Rapportages' links in het menu. Afhankelijk van de rol die je hebt zie je hier diversen mogelijkheden. Kies eerst het juiste tabblad zoals 'Rapportages' of 'Exports'.

Bij iedere rapportage of export kun je kiezen voor 'Genereer'. Bij enkele worden extra vragen gesteld, bij andere komt meteen het scherm of de export (meestal in Excel).

Generieke rapportages

Generieke rapportages en exports zijn beschikbaar via 'Rapportages' in het linkermenu

Generieke rapportages / financieel

Een van deze rapportages is een rapportage met tariefcode, projectcode en inkoopnummer van de instructeur indien ingevuld.

Via 'rapportage' te vinden

Voorbeeld van een rapportage met indien gevuld alle velden zoals tarief-, projectcode en inkoopnummer van instructeur

De voorwaarde voor deze rapportage om deze goed uit te draaien zijn:

• Instelling voor inkoopnummer bij instructeur moet actief zijn (zie beheer -> financieel -> instellingen) en kies dan bij inkoopnummer tonen bij instructeurs op ja
• Per dagdeel moet inkoopnummer worden ingevuld. Dit kan bij 'instructeur' -> ingepland' en dan per dagdeel
• Tarief- en trajectcode moeten zijn ingevuld bij de cursus

Cursisten tonen in rapportage

Indien cursisten 'tonen = ja' is gekozen worden ook de cursisten getoond.

Indien debiteurnummer bij cursist is ingevuld, wordt deze ook getoond in de rapportage.

Voorbeeld waar debiteurennummer van cursist ingevuld moet worden.

Tarief-, project en referentiecode

Op verschillende niveau's zijn deze codes in Planaday aanwezig.

1. Een tariefcode is uniek voor cursussjabloon (over te schrijven als cursus is ingepland)
2. Een projectcode is uniek per cursus (is te wijzigen per cursus)
3. Een referentiecode is uniek per factuur

Exports voor facturatie

Exports voor 'Snelstart', 'Exact online' of 'Twinfield' zijn beschikbaar via 'Finacieel-> Exports'.

Deze kunnen in de betreffende administratie-pakketten weer worden geïmporteerd. 

Deze zijn enkel beschikbaar als 'financieel' actief is.

Voor exports voor Exact online is een apart artikel aanwezig, zie ook hier.

Andere exports

Er zijn ook andere exports beschikbaar. Deze zijn afhankelijk van keuze binnen Planaday.

Zo is het mogelijk om een export te maken van alle cursisten, bedrijven of zelf herhalingen. Deze zijn afhankelijk waar je bent in Planaday.

Een overzicht hiervan staat in het volgende artikel