Importeren

Gewijzigd op Wed, 13 Oct 2021 om 09:28 AM

Beschikbaar sinds 2.x

Diversen onderdelen kunnen ook gevuld worden in Excel en vervolgens geïmporteerd worden in Planaday.

De onderdelen die geïmporteerd kunnen worden zijn:

bedrijven
cursisten/medewerkers
instructeurs
locaties
materialen
taken

Je kunt zelf alles eenvoudig invoeren in je eigen omgeving. Heb je veel bestaande klanten, cursisten, locaties of materialen, dan kun je deze eenvoudig importeren in Planaday.

Ga in je eigen Planaday omgeving naar 'Beheer > Self support' en kies bij 'importeren' voor het juiste onderdeel.
Selecteer je Excel document op je computer (klik op browse/bladeren)
Klik op 'importeren'.

Importeren en meldingen

Indien Planaday vind dat er fouten zijn opgetreden (planaday is redelijk streng hierin omdat je maar 1 x kunt importeren) wordt hier melding van gemaakt. Dit kan gebeuren als een veldnaam (lees kolom) niet overeenkomt met wat er in de database van Planaday staat. Dit kan ook gebeuren bij een kleine typefout. Naam is bijvoorbeeld anders dan naam.

En als er errors zijn, dan zijn de rijen ook niet toegevoegd. Er wordt de mogelijkheid aangeboden om de lijst die niet geïmporteerd was alsnog te downloaden, aan te passen en opnieuw te uploaden. Op deze manier kunt u snel aan de slag en doorgaan.

Vrije velden importeren

Bij bedrijven en cursisten/medewerkers kun je extra velden mee importeren. Ieder veld die een vrij veld is voeg je als kolom toe aan je exceldocument. In het geval van veld 'opleidingsniveau' gebruik je in excel een nieuw kolom met 'e:opleidingsniveau'. Door de e: toe te voegen weet Planaday dat je een extra veld wil importeren. Dit extra veld moet wel aanwezig zijn in Planaday.