Importeren

Beschikbaar sinds 2.x

• bedrijven
• cursisten/medewerkers
• instructeurs
• locaties
• materialen
• taken

Je kunt zelf alles eenvoudig invoeren in je eigen omgeving. Heb je veel bestaande klanten, cursisten, locaties of materialen, dan kun je deze eenvoudig importeren in Planaday.

• Ga in je eigen Planaday omgeving naar 'Beheer > Self support' en kies bij 'importeren' voor het juiste onderdeel. 
• Selecteer het juiste CSV-document op je computer (klik op browse/bladeren)
• Klik op 'importeren'.

Importeren en meldingen

Indien Planaday vindt dat er fouten zijn opgetreden (planaday is redelijk streng hierin omdat je maar 1 x kunt importeren) wordt hier melding van gemaakt. Dit kan gebeuren als een veldnaam (lees kolom) niet overeenkomt met wat er in de database van Planaday staat. Dit kan ook gebeuren bij een kleine typefout. Naam is bijvoorbeeld anders dan naam.

En als er errors zijn, dan zijn de rijen ook niet toegevoegd. Er wordt de mogelijkheid aangeboden om de lijst die niet geïmporteerd was alsnog te downloaden, aan te passen en opnieuw te uploaden. Op deze manier kunt u snel aan de slag en doorgaan.

Vrije velden importeren

Bij bedrijven en cursisten/medewerkers kun je extra velden mee importeren. 

Ieder veld dat een vrij veld is voeg je als kolom toe aan je csv document, als voorbeeld: 

Het veld 'opleidingsniveau' hiervoor voeg je in je csv een nieuw kolom met 'e:opleidingsniveau' toe

Dit extra veld moet wel aanwezig zijn in Planaday.

Voorbeelden CSV

Download alle voorbeelden om te kunnen importeren.