Cursisten importeren

Let op: Importeren is enkel mogelijk met CSV, dus niet via een Excel. Export vanuit Planaday kunnen meteen ook gebruikt worden om te importeren of gegevens te wijzigen (altijd overschrijven)

De eerste rij is een zogenoemde header. Deze moet je intact laten, omdat hiermee alle velden herkend worden die je kunt gebruiken.

Het is belangrijk dat je minimaal de volgende verplichte velden gevuld hebt:

• bedrijfs_code of bedrijfsnaam
• emailadres_1
• actief
• achternaam

Template

Een voorbeeld (template) kun je onderaan deze pagina downloaden. De kolommen die vet gedrukt zijn, zijn verplicht. De rest is optioneel. Let op, enkel via CSV mogelijk!

Velden

Tip: Is een persoon/cursist particulier? Dan vul je bij particulier ja in en laat je bedrijfsnaam leeg!

De volgende velden kunnen geïmporteerd worden:

• bedrijfsnaam (verplicht of particulier = ja)
• particulier
• achternaam (verplicht)
• actief (ja/nee)
• initialen
• voornaam
• meisjesnaam
• tussenvoegsel
• adres_1
• huisnummer
• huisnummer_extensie
• plaats
• land
• adres_2
• postcode
• personeelsnummer
• geslacht (Man / Vrouw / Niet relevant / Onbekend)
• datum_geboortedatum
• telefoonnummer_1
• telefoonnummer_2
• titel
• language (NL / FR / EN)
• languagePortal (NL / FR / EN)
• emailadres_1
• emailadres_2
• emailadres_3
• geboortestad
• bsn_nummer
• ext_debiteur_no (debiteurennummer)
• functie

Bij een 2de keer importen (na export uit ons systeem)

• planaday_id

Vrije velden

Als er vrije velden zijn in jouw omgeving, dan kun je deze meteen meenemen in je import. Per kolom die een vrij veld bevat moet er 'e:' voor staan.

Dus 'ehbo nummer' moet in Excel in de kolom 'e:ehbo_nummer' heten. Zo herkent Planaday alle data.

Tip: bij 'extra / vrije velden' zie je als je deze bekijkt hoe de 'header' moet heten.

Afbeelding: Om een cursus te kunnen importeren (voorbeeld) gebruik je 'e:cursussen' in de header als je deze ook wil mee importeren.

Datum veld (geboortedatum)

Als je een geboortedatum wil importeren, dan is het van belang dat de eigenschappen van die velden op 'aangepast' staan met als type: 'dd-mm-jjjj'. Dan weet je zeker dat het goed geïmporteerd wordt.

Zie ook: Importeren algemeen

Voorbeeld

Zie ook 'medewerkers-cursisten.csv' (voor zowel medewerkers als cursisten).