Taak toevoegen aan een bedrijf

Soms wil je nog wat onthouden en hier op terugkomen. Bijvoorbeeld omdat je dit hebt afgesproken met je klant.

Dan is het wellicht handig dat je een taak kunt toevoegen aan een bedrijf.

Werkwijze

1. Ga naar het bedrijf
2. Kies voor 'taak toevoegen' bovenaan bij de actiebuttons
3. Neem een taak over (en kies voor 'overnemen gegevens') of:
4. Vul een naam in van de taak
5. Geef een datum bij 'uitvoeren voor'
6. Optioneel kun je deze laten toewijzen (aan jezelf)
7. Vul optioneel zaken in bij 'werkinstructies' of bij 'notities'.
8. Klik op 'opslaan'.

Deze taak is nu te zien in je eigen takenlijst.

Als de datum in de buurt van vandaag is, dan zie je deze taak ook op het dashboard bij 'Mijn taken voor vandaag'.