Cursisten deactiveren door contactpersoon in klantenportaal

Sinds 2.51.0 (23 juli 2022)

Voor contactpersoon

Als contactpersoon van een bedrijf kun je het 'recht' hebben om een cursist of medewerker te deactiveren.

Heb je dit 'recht' niet en wil je deze wel? Mail dan je opleider om jou dit 'recht' te geven. 

Belangrijk: Planaday zelf kan hierin niet ondersteunen, dit is echt iets wat enkel de opleider kan en mag doen!

Voorwaarden

1. Cursist moet niet ingepland zijn
2. Er moeten geen openstaande factuurregels zijn
3. De cursist moet geen optie hebben of niet op een wachtlijst staan

Deactiveren

Ga naar 'Medewerker' en bekijk deze.

Kies vervolgens voor 'wijzigen' bij 'Contact info' en kies bij 'Deactiveren' de reden dat je deze cursist wil deactiveren.

Zodra je op 'opslaan' klikt is deze gedeactiveerd als dat kan volgens de voorwaarden.

Afbeelding: kies ervoor om deze cursist te deactiveren met een reden. 

Let op: De cursist is direct niet meer zichtbaar in het portaal.

Nota bene

De cursist is nu enkel door de opleider weer te activeren.

Van deze actie is ook een notitie toegevoegd bij de cursist.

Afbeelding: Er wordt een notitie toegevoegd bij de cursist.

Belangrijk voor de opleider:

Contactpersoon moet wel het portaalrecht hebben hiervoor. Dit kan worden georganiseerd in Planaday bij 'portaalrollen'. Zie ook dit artikel.

Het portaalrecht in dit geval is: "Klant mag cursist/medewerker inactief maken"